Kako se približava zima, europska automobilska industrija suočava se s neviđenom olujom.
Dva europska automobilska diva - Volkswagen i Stellantis - ulaze u teško razdoblje "mljevenja" usred višestrukih pritisaka kao što su pad tržišta, prelazak na električna vozila i sve veća konkurencija. Volkswagen se nosi sa štrajkovima zaposlenika zbog svog plana rezanja troškova, koji uključuje zatvaranje triju tvornica u Njemačkoj, otpuštanje desetaka tisuća radnika i provedbu smanjenja plaća za 10 posto za sve zaposlenike. Stellantis se bori i interno i eksterno, nakon što je izgubio glavna tržišta, doživio smanjenje tržišnog udjela, doživio je potres u svom izvršnom timu i doživio ostavku svog izvršnog direktora.
Dok se vodeći europski proizvođači automobila "pripremaju za zimu", dobavljači automobilskih dijelova također osjećaju hladnoću, s desecima tisuća planiranih otkaza i zatvaranjem ili prodajom tvornica.
Europski automobilski Tier 1 suočava se s valom otpuštanja
Robert Bosch, najveći svjetski dobavljač automobilskih dijelova, najavio je planove za otpuštanje više od 12000 zaposlenika diljem svijeta, a 10.800 od tih otkaza dogodilo se samo u Njemačkoj.
ZF, drugi najveći svjetski dobavljač, planira ukinuti između 11000 i 14000 radnih mjesta na globalnoj razini do 2028.
Continental, osmi na svjetskoj ljestvici, otpustit će 7150 zaposlenika diljem svijeta, uključujući otprilike 3000 u Europi.
Freyr, deveti globalni dobavljač, izjavio je da će do 2028. otpustiti više od 10 000 zaposlenika u Europi, što čini 13% ukupne radne snage.
Valeo, jedanaesti po veličini dobavljač automobilskih dijelova, planira otpustiti više od 2 000 zaposlenika, od kojih je najmanje polovica smještena u Francuskoj. Osim toga, tvrtka će zatvoriti nekoliko malih tvornica.
Mahle, koji je na 22. mjestu, smanjit će broj zaposlenih za 600 u Sloveniji. Schaeffler, na 27. mjestu, otpustit će 4700 zaposlenika u Europi i zatvoriti tvornice u Velikoj Britaniji i Austriji.
Sveukupno, najveći europski dobavljači prve razine automobila najavili su globalna otpuštanja od preko 50000 ove godine, uključujući najmanje 20000 u Njemačkoj i više od 10000 u drugim dijelovima Europi. Prema lobističkoj grupi CLEPA, od 2020. godine, uključujući otpuštanja tijekom pandemije COVID-19, europski dobavljači automobilskih dijelova ukinuli su 86,000 radnih mjesta.
Glavni tajnik CLEPA-e Benjamin Krieger izjavio je da čak i kad se uzmu u obzir nova radna mjesta stvorena u automobilskim sektorima u nastajanju, broj izgubljenih radnih mjesta ostaje značajan. "Unatoč predviđanjima koja pokazuju da će automobilska industrija dodati više od 100000 radnih mjesta do 2025., stvarnost pokazuje neto smanjenje od gotovo 56000 radnih mjesta."
Benjamin Krieger istaknuo je da su u prvoj polovici ove godine europski dobavljači najavili planove za ukidanje 32 000 radna mjesta, što je brojka koja premašuje ljestvicu otpuštanja tijekom vrhunca pandemije.
Njemačka, kao glavna snaga i najveće gospodarstvo europske automobilske industrije, posebno je teško pogođena otpuštanjima i zatvaranjima tvornica.
U studenom je Bosch najavio svoju posljednju rundu otpuštanja, planirajući ukinuti 5500 radnih mjesta u svojim odjelima za softver, elektroniku i upravljačke sustave, s više od polovice otpuštanja u Njemačkoj. Bosch je naveo da je potražnja za naprednim sustavima pomoći vozaču, sustavima za autonomnu vožnju i centraliziranim jedinicama za upravljanje arhitekturom vozila niža od očekivane, što utječe na proizvodnju i narudžbe proizvođača automobila.
U intervjuu saAutomobilwoche, izvršni direktor Boscha Stefan Hartung branio je otpuštanja u tvrtki, navodeći "ogromne" pritiske na troškove. Rekao je: "Moramo dodatno prilagoditi strukturu tvrtke i smanjiti pozicije na globalnoj razini. Moramo postati konkurentniji i fleksibilniji."
Ako se divovi već suočavaju s takvim izazovima, manji dobavljači automobilskih dijelova u još su nesigurnijoj situaciji. Njemačke vlasti izvijestile su da je u prvoj polovici ove godine 20 njemačkih dobavljača automobilskih dijelova s godišnjim prihodom većim od 10 milijuna eura bankrotiralo, što je povećanje od 60% u odnosu na prethodnu godinu.
Spori rast električnih vozila dovodi do otpuštanja
Podaci koje je objavila Europska udruga proizvođača automobila (ACEA) pokazuju da su u prva tri tromjesečja ove godine registracije novih automobila u EU-u bile nepromijenjene u usporedbi s prošlom godinom, s padom od 6,1% na godišnjoj razini u rujnu. Među njima, registracije električnih vozila pale su za 5,8%, pri čemu se ukupni tržišni udio smanjio s 14% na 13,1%.
Predsjednik CLEPA-e i voditelj automobilske tehnologije tvrtke Schaeffler Matthias Zink izjavio je: "Glavni problem s kojim se naša industrija suočava je spor tempo razvoja električnih vozila. Najveći utjecaj na zapošljavanje možda tek dolazi. U nadolazećim godinama, izgledi za zapošljavanje dobavljača automobilskih dijelova nisu obećavajuće."
Pedro Pacheco, analitičar američke konzultantske tvrtke Gartner, istaknuo je kako su dobavljači tijekom transformacije automobilske industrije pod višestrukim pritiscima. Uspon elektrifikacije, autonomne vožnje i vozila usmjerenih na softver zahtijeva temeljne strateške promjene za tvrtke.
Međutim, također je istaknuo da će se tvrtke suočiti s rizicima ako dobavljači poduzmu mjere za transformaciju, ali tempo transformacije bude sporiji od očekivanog. To znači da se početna ulaganja u istraživanje i razvoj ne mogu brzo pretvoriti u ekonomski povrat, au nekim slučajevima dobavljači mogu pretrpjeti gubitke zbog smanjenih ili odgođenih narudžbi.
"Otkazi među dobavljačima Tier 1 obično su koncentrirani u dva ključna područja: elektrifikaciji i softveru", rekao je Pedro Pacheco. "Ovo su nova tehnološka područja u koja su se proizvođači automobila obvezali ulagati, ali napredak je bio sporiji od očekivanog, a to sada izravno utječe na dobavljače."
Ovaj trend također je vidljiv u financijskim izvješćima međunarodnih tvrtki za dijelove. Veoneer je u svom financijskom izvješću za treće tromjesečje naveo da je usporavanje globalne tranzicije na električna vozila unijelo nesigurnost u automobilsku proizvodnju, što je dovelo do smanjenja neto dobiti u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Dena je također izvijestila da zbog smanjene tržišne potražnje za električnim vozilima, očekuje da će se rast prodaje u poslovanju s proizvodima za električna vozila smanjiti za približno 35 milijuna dolara u usporedbi s prošlom godinom.
Usporavanje potražnje za električnim vozilima unosi nesigurnost u strategije proizvođača automobila, što također utječe na dobavljače dijelova. Pedro Pacheco primijetio je da veliki dobavljači dijelova moraju pažljivo odabrati svoje automobilske klijente. "Ako ne budu oprezni, mogli bi biti povučeni od strane proizvođača automobila koji su slabiji u elektrifikaciji i softveru."
BorgWarner je 31. listopada smanjio svoje prognoze prodaje za cijelu 2024. godinu nakon što je njegov kupac Ford objavio slabe izglede, a drugi veliki kupac, Volkswagen, vidio je pad dobiti u trećem tromjesečju na najnižu razinu u tri godine i zatražio smanjenje plaće od 10% od zaposlenici. U 2023. Volkswagen i Ford činili su približno 25% BorgWarner prodaje. Sada, kada se ova dva proizvođača automobila bore, BorgWarnerova perspektiva performansi je prirodno pogođena.
Borbe međunarodnih proizvođača automobila u Kini utječu na dobavljače
Kako se konkurencija na kineskom tržištu pojačava, međunarodni proizvođači automobila suočavaju se s izazovima kao što su usporavanje rasta prodaje, smanjenje tržišnog udjela i smanjenje profitnih marži. Ova pitanja ne samo da vrše pritisak na same proizvođače automobila, već također izravno utječu na njihove uzvodne i nizvodne lance opskrbe, posebno na dobavljače prve razine.
Uzimajući za primjer poteškoće Volkswagen grupe u Kini, kinesko tržište, koje je najveće pojedinačno tržište Volkswagena na globalnoj razini, nekoć je činilo do 40% njegove globalne prodaje. Međutim, s kineskim domaćim proizvođačima automobila poput BYD-a koji brzo šire svoj tržišni udio, Volkswagenov tržišni udio u Kini sada je pao ispod 20%.
Pad Volkswagenove prodaje i tržišnog udjela prirodno dovodi do smanjenih narudžbi dijelova, izravno utječući na opskrbni lanac i stvarajući domino efekt za dobavljače dijelova kao što su Bosch i Schaeffler.
Pedro Pacheco je izjavio: "Budući da kineski automobilski brendovi mogu ponuditi naprednija električna vozila i softverska rješenja, njemački se proizvođači automobila bore u Kini. Kako gube tržišni udio, njihovi dobavljači neizbježno trpe."
Iako proizvođači automobila koji se suočavaju s padom potražnje mogu održati profit prodajom manje automobila po višim cijenama, to znači smanjenu potražnju za dijelovima dobavljača - što u nekim slučajevima dovodi do privremenih ili trajnih otkaza.
"Prodaja dijelova dobavljača već se smanjila i sada je dodatno pogođena smanjenim prognozama prodaje električnih vozila i softverskih sustava", rekao je Pedro Pacheco. "Kinesko tržište u potpunosti pokazuje utjecaj elektrifikacije i napretka softvera, a europski automobilski brendovi zaostaju u ovom području, što uzrokuje efekt valova na njihove dobavljače."
Izvršni direktor Valea Christophe Perillat izdao je oštro upozorenje europskim čelnicima o konkurentskim prijetnjama iz Kine, pozivajući na akciju za zaštitu radnih mjesta, održavanje opskrbnih lanaca i osiguranje tehnoloških sposobnosti. "Ako ne poduzmemo ništa, više će se automobilskih dijelova u budućnosti isporučivati izravno iz Kine u Europu, što predstavlja značajan rizik."
Kako bi preživjeli u sve žešćoj tržišnoj konkurenciji, europski dobavljači dijelova prve razine moraju usvojiti fleksibilnije i raznolikije strategije. To uključuje suradnju s netradicionalnijim kupcima kako bi se smanjio negativan učinak pada prodaje kod jednog ili nekoliko proizvođača automobila. Osim toga, s obzirom na napredak Kine u novim energetskim i inteligentnim vozilima, partnerstvo s kineskim tvrtkama u razvoju predstavljat će nove prilike za rast.
