Prema posljednjim podacima, 29. rujna referentna cijena za baterijski litij karbonat iznosila je 175000 juana/toni, što je pad od 21,88% u odnosu na početak rujna (224000 juana/ tona). Ovo je drugi put ove godine, nakon travnja, da je cijena pala ispod 200000 juana/toni.
Referentna cijena litij karbonata za bateriju, nakon što je sredinom studenog prošle godine dosegla povijesni maksimum od gotovo 600,000 juana/toni, bila je u silaznom trendu tijekom 2023. i pala je ispod 200,000 juana/tona marke dva puta.
Početkom 2021. cijena je bila samo oko 50 000 juana/toni. Do studenog 2022. cijena je naglo porasla na gotovo nedostižnih 600,000 juana/toni, označavajući porast cijene od više od 1000% u roku od nešto više od godinu dana. Međutim, tržišna dinamika se promijenila, a cijena litijeva karbonata pala je za više od 70% u odnosu na svoj vrhunac, bez znakova stabilizacije.
Iz perspektive opskrbe, potaknute povećanim opsegom novih energetskih vozila i skladištenja energije, globalna proizvodnja litijskih soli nije prestala. Točnije, 2023. godine došlo je do porasta vađenja litija iz prekomorskih slanih jezera.
CICC Futures procjenjuje da će od 2023. do 2025. opskrba litijem iznositi približno 1,1225 milijuna tona, 1,5465 milijuna tona i 1,831 milijuna tona litijeva karbonata; dok će potražnja biti 1,1045 milijuna tona, 1,3612 milijuna tona i 1,6515 milijuna tona litij karbonata. Jasno je da će 2023. industrija postići ravnotežu ponude i potražnje, a nakon 2024. doći će do prekomjerne ponude.
Mnogi vodeći proizvođači baterija značajno su povećali svoju samodostatnost u resursima litija. Na primjer, CATL-ov ukupni kapitalni kapacitet litij karbonata i njegova sposobnost ekstrakcije recikliranjem baterija konzervativno se procjenjuje da će osloboditi proizvodni kapacitet od približno 203,000 tona litijeve soli do kraja 2023., opskrbljujući baterije od 290 GWh.
Sa strane potražnje, stopa rasta tržišta novih energetskih vozila značajno je usporila ove godine. Podaci Kineske udruge proizvođača automobila pokazuju da je od siječnja do kolovoza proizvodnja i prodaja novih energetskih vozila iznosila ukupno 5,434 milijuna odnosno 5,374 milijuna jedinica, s godišnjim povećanjem od 36,9% i 39,2%, zauzimajući tržište udjelom od 29,5%. Udruga predviđa da će domaća prodaja novih energetskih vozila 2023. dosegnuti 9 milijuna, što je povećanje od 35% u odnosu na prethodnu godinu. Iako je to još uvijek rast, to je značajno usporavanje u usporedbi sa stopom rasta od preko 90% u 2022.
Što se tiče instalacija baterija, podaci pokazuju da su ukupne instalacije baterija u kućanstvima dosegle 309 GWh u 2022., što je međugodišnje povećanje od 93,8%. Za prvu polovicu 2023. brojka je bila oko 156,6 GWh, s kumulativnim međugodišnjim rastom od samo 40,1%.
S jedne strane je kontinuirano oslobađanje ponude, as druge strane usporavanje rasta potražnje. Logika iza pada cijene litijeva karbonata je jasna. Međutim, kako cijena nastavlja padati, kompanije za rudarenje litija, koje su prošle godine znatno profitirale, sada se suočavaju sa smanjenjem dobiti.
U prvoj polovici 2023. nekoliko tvrtki za rudarenje litija našlo se u situaciji u kojoj su prihodi rasli, ali ne i profiti. Na primjer, Tianqi Lithium ostvario je prihod od 24,823 milijarde juana u prvoj polovici godine, što je povećanje od 73,64% na godišnjoj razini, ali neto dobit od 6,452 milijarde juana, što je pad od 37,52% na godišnjoj razini. . Ganfeng Lithium izvijestio je o prihodu od 18,145 milijardi juana, što je povećanje od 25,63% na godišnjoj razini, s neto dobiti od 5,85 milijardi juana, što je pad od 19,35%.
Sa strane potražnje, tvrtke za rudarenje litija uvjerene su u dugoročni razvoj novog energetskog sektora. Globalna industrija litija sada ulazi u uzlaznu fazu u svom razvojnom ciklusu. Općenito, iako postoje cikličke fluktuacije cijena litija, visoka očekivanja rasta nizvodnog kraja, posebno novih energetskih vozila i brodova te industrije za pohranu energije, i povezana politika podrške objektivno su prisutni i mogu se razumno očekivati. Stoga, srednjoročno do dugoročno, tvrtke za rudarenje litija općenito vjeruju da će se osnove industrije litija nastaviti poboljšavati u nadolazećim godinama.
Možda iz tog razloga, iako su cijene litija u silaznoj fazi, mnoge se tvrtke još uvijek žestoko natječu za rudarska prava, stvarajući oštar kontrast između visoke premije za rudnike litija i trenutne cijene litijeva karbonata. Visoka premija za rudarska prava odražava kontinuirani optimizam sudionika u pogledu nove energetske industrije. Oni vjeruju da će litijev karbonat i dalje biti rastuće tržište i da će ostati glavna tema buduće industrije, kako tržišni prodor novih energetskih vozila nastavlja rasti.
Važno je napomenuti činjenicu da kako cijena litijeva karbonata nastavlja padati, cijena litijevih baterija, koje čine značajan dio troškova novih energetskih vozila, također je ušla u silazni ciklus, pružajući više prostora za prilagodbe cijena za nova energetska vozila.
Dobro je poznato da baterije za napajanje čine gotovo 40% ukupne cijene vozila. Sve veće cijene litija sada kontinuirano padaju, što dovodi do značajnog smanjenja troškova proizvodnje novih energetskih vozila. Na temelju čistog električnog vozila opremljenog litijumskom baterijom od 60 kWh, potrebno je oko 30 kg litij karbonata. Ako se izračuna na temelju prošlogodišnjih najviših cijena, samo cijena materijala litij karbonata iznosila bi oko 18000 juana. Međutim, na temelju posljednje niske tržišne cijene od 223,000 juana/toni sredinom kolovoza, trošak je samo oko 6690 juana. Ovo je ušteda od preko 10000 juana po vozilu. S obzirom na najnovije cijene krajem rujna, litij karbonat za bateriju koji je pao ispod 200000 juana/toni očito ima još prostora za smanjenje troškova.
Dodatno, ove godine, osim usklađivanja cijene litijeva karbonata, padaju i cijene ostalih sirovina za litijeve baterije, poput katoda, anoda, separatora i elektrolita. To mnogim tvrtkama za nova energetska vozila daje samopouzdanje da "aktivno" smanje cijene i u određenoj mjeri pojačava rat cijenama na tržištu novih energetskih vozila.
Vraćajući se na sam litij karbonat, koliko dugo će ovaj materijal jezgre za električne baterije nastaviti padati u cijeni? Ili, koliko će više prostora dati proizvođačima automobila na nižoj razini za smanjenje cijena?
Vjerujemo da tipični ciklus fluktuacije cijena za litijeve soli uzvodno traje 4-5 godina. Unutar ovog ciklusa cijene obično rastu samo 1-2 godina, nakon čega slijedi dugotrajno razdoblje pada cijena. Ovo sugerira da bi se trenutni silazni ciklus za litij karbonat mogao nastaviti neko vrijeme.
